Honorarberatung neu gedacht:
Skalierbar, unabhängig, zukunftssicher

Inhalte in diesem digitalen Workshop:

1. Rechtliche Rahmenbedingungen in der Honorarberatung:
Hier werden die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an die Honorarberatung
erläutert. Sie lernen, welche rechtlichen Rahmenbedingungen Sie beachten müssen, um
rechtssicher und professionell als Honorarberater tätig zu sein.
Referent: Thomas Meinhardt - con.fee AG - 9.00 bis 09.45 Uhr

2. 50 Jahre Indexing - Wieso die Investmentphilosophie auch heute noch aktuell ist:
Indexfonds haben vor 50 Jahren die Investmentwelt verändert – und ihre Grundprinzipien
sind heute aktueller denn je. In diesem Vortrag erfahren Sie, warum Indexing trotz
technologischer Innovationen und neuer Trends eine unverzichtbare Basis für langfristige
Anlagestrategien bleibt. Wir beleuchten die Vorteile für Anleger und die Rolle dieser
Philosophie in der modernen Honorarberatung.
Referentin: Cora Kaczmarek - Vanguard - 09.45 bis 10.30 Uhr

3. Fondspolice versus Depot:
Viele Anleger stehen vor der Frage: Soll ich mein Geld über eine Fondspolice oder direkt
im Depot investieren? In diesem Vortrag beleuchten wir die Unterschiede zwischen
beiden Ansätzen, ihre steuerlichen und kostenseitigen Implikationen sowie die
langfristigen Auswirkungen auf die Vermögensentwicklung. Sie erfahren, welche Lösung
sich in der Honorarberatung besonders eignet und wie Sie Ihren Kunden eine transparente
Entscheidungsgrundlage bieten.
Referent: David Haacke - Alte Leipziger – 10.30 bis 11.15 Uhr

4. Schenken und Erben- steuergünstig und flexibel:
Vermögensübertragungen sind oft mit steuerlichen Herausforderungen verbunden. In
diesem Vortrag zeigen wir, wie Wealthpolicen eine flexible und steueroptimierte Lösung
für Schenkungen und Erbschaften bieten. Sie erfahren, wie diese Strategie nicht nur die
Steuerlast reduziert, sondern auch die Vermögensstruktur langfristig sichert – ein
entscheidender Vorteil für Honorarberater und ihre Mandanten.
Referent: Stephan Bruckner Liechtenstein Life – 11.15 bis 12.00 Uhr

5. Easy-Konzept- Investmentbasierte bAV:
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) steht vor einem Paradigmenwechsel: weg von
klassischen Garantieprodukten hin zu renditeorientierten Lösungen. Das Easy-Konzept
zeigt, wie die bAV mit einer investmentbasierten Strategie für Unternehmen und
Mitarbeiter gleichermaßen attraktiv wird. Erfahren Sie, wie Honorarberater diese Lösung
nutzen können, um steuerliche Vorteile, Flexibilität und langfristige Renditechancen zu
kombinieren.
Referent: Klaus Tenbrock - praemium GmbH – 13.00 bis 14.00 Uhr

6. Der Weg zum erfolgreichen Vermögensmanager:
In diesem Teil werden wir die vielfältigen Potenziale der Anlageberatung und
Vermögensverwaltung auf Honorarbasis beleuchten. Erfahren Sie, wie Sie durch eine
honorarbasierte Beratung nicht nur Ihre Kundenbeziehungen stärken, sondern auch Ihre
eigene berufliche Zufriedenheit und Unabhängigkeit steigern können.
Referent: Honorar-Anlageberater Davor Horvat – 14.00 bis 15.00 Uhr

7. Honorare richtig kommunizieren - Honorarmodelle:
Hier geht es darum, wie Honorare transparent und verständlich kommuniziert werden
können. Sie lernen verschiedene Honorarmodelle kennen und erfahren, wie Sie diese
erfolgreich in Ihrem Beratungsgespräch einsetzen und abrechnen.
Referent: Dirk Erfurth – DIPAY GmbH – 15.00 bis 16.00 Uhr

8. Mit dem richtigen Partner in die Honorarwelt einsteigen:
Dieses Thema behandelt die Auswahl und Zusammenarbeit mit Partnern, die den Einstieg
in die Honorarberatung erleichtern können. Sie erfahren, welche Kriterien bei der
Partnerwahl wichtig sind und wie Sie erfolgreiche Kooperationen aufbauen können.
Referent: Davor Horvat / Dr. Walter Hubel – 16.00 bis 17.00 Uhr